La primera escena muestra a una anciana recorriendo el pasillo de una casa, mientras un niño está durmiendo en su habitación. Luego se muestra a los protagonistas de la película, Renai y Josh Lambert, un matrimonio que se ha mudado recientemente a una nueva casa con sus tres hijos. Una mañana, Renai comienza a mirar un álbum familiar de fotos con su hijo, Dalton. Él pregunta por qué no hay fotos de su padre cuando él era un niño. Renai le explica que él siempre ha sido tímido ante la cámara. Mientras conversan, Dalton le dice a su madre que tiene miedo de su nueva habitación. Un día, Dalton escucha algo en el ático; cuando va a investigar sube por una escalera a encender la luz, pero observa algo que lo asusta y cae cuando se rompe la escalera. Al día siguiente, Josh va a despertar a Dalton para ir a la escuela, pero él no se mueve. Sus padres lo llevan de prisa al hospital donde los médicos dicen que está en un inexplicable estado de coma.
Tres meses después, Dalton es trasladado a su casa, todavía en estado de coma. Renai cree que la casa está encantada cuando ella comienza a ver y escuchar a gente en la casa. Ella le cuenta a Josh acerca de los acontecimientos y la familia pronto se traslada a otra casa. En la casa nueva, estos eventos vuelven a ocurrir y cada vez más violentos y sobrenaturales. La madre de Josh, Lorraine, dice que también puede ver gente en la casa y que soñó que se encontraba en la casa nueva y que vio a un ser de pie en el cuarto de Dalton, el cual tenía el cuerpo negro, con garras en lugar de dedos y pezuñas en lugar de pies. Ella le preguntó qué quería y él dijo que a Dalton. Cuando la madre de Josh mira a su hijo, observa que atrás de él hay una cara de demonio roja. Tras esto, escuchan un estruendo en la habitación de Dalton, la que se encuentra desordenada.
Lorraine hace contacto con una amiga, Elise Reiner, que se ocupa de actividades paranormales. La familia, Elise, y su equipo entran en la habitación de Dalton. Allí, ella ve y describe una figura a uno de sus dos ayudantes, que dibuja una figura de negro con la cara roja y ojos huecos. Elise explica a Renai y a Josh que Dalton no está en coma y que tiene la habilidad de hacer proyección astral durante el sueño, pero se ha extraviado demasiado lejos para encontrar su camino de regreso a su cuerpo físico. Josh demuestra escepticismo e inconformidad al principio por la situación. Sin embargo, Josh le cree a Elise cuando descubre que Dalton había estado dibujando imágenes que se asemejan a la figura demoníaca que ella había descrito. Elise y Lorraine muestran a la pareja que Josh también puede hacer proyección astral, y debido a esto fue aterrorizado por un espíritu terrible durante su infancia. Lorraine les muestra fotos de la infancia de Josh, que revelan al espíritu de una anciana cerca de él (aquí se revela que tanto la anciana en las fotos como Josh cuando era niño, son las personas que aparecen al inicio del film).
Elise sugiere que Josh debe utilizar su habilidad para encontrar y ayudar a devolver el alma de Dalton. Josh está de acuerdo y se hace proyección astral. Guiados por Elise, Josh encuentra y libera a su hijo, capturado y retenido por el demonio con la cara roja. En la búsqueda de sus cuerpos físicos, Josh y Dalton logran huir del demonio que les persigue. Justo antes de despertar a los dos, Josh se enfrenta a la anciana que parece estar en su casa, junto con varios otros espíritus. Gritando que él no tiene miedo de ella, se refugia en la casa. Josh despierta, al igual que Dalton.
Más tarde, Dalton, Renai, y Lorraine están comiendo en la cocina. En otra habitación, mientras Elise empaca su equipo, Josh le entrega las fotos de su infancia y dice que ya no las necesita. Elise nota algo extraño de Josh, así que coge una cámara y le toma una foto. De repente, Josh entra cólera y estrangula a Elise hasta matarla. Renai oye el ruido, corre a la habitación y encuentra el cuerpo de Elise. Ella llama a Josh, pero no recibe ninguna respuesta. Renai ve la cámara con la que Elise le tomó la foto a Josh y en vez de ver a su esposo, ve la imagen de la anciana, lo que implica que ha sido poseído por ella. En ese momento, Josh está justo detrás de ella y la agarra del hombro. La pantalla se torna en negro. Después de los créditos, una breve escena muestra a la anciana soplando una vela seguido de una risa.
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